Accendra Health周一宣布启动一项全面的资产负债表优化交易，预计将减少至多1.15亿美元债务，同时将债务期限大幅延长至2032年和2033年。该公司当日同时发布的第一季度财报符合此前预期。
这项超过15亿美元的综合交易已获得现有债权人的承诺支持，核心内容包括发行2032年到期的9.000%优先担保第一留置权票据及2033年到期的9.750%第二留置权票据，以置换现有的2029年和2030年债券。公司还将偿还2027年到期的债务，并设立一项新的3亿美元循环信贷额度，该额度将于2030年到期。
Accendra首席执行官Edward Pesicka表示，此项交易将对资本结构进行“全面重置”，为公司的长期发展奠定基础，提供适当的流动性和战略灵活性。
第一季度业绩方面，公司实现净收入6.278亿美元，调整后EBITDA为5840万美元，均较上年同期有所下滑，主要受此前退出某大型商业付款人合约的影响。公司重申全年净收入及调整后EBITDA指引不变。
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责任编辑：张俊 SF065
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